Eine hochmoderne Plattform zur Verwaltung Ihrer Strategie
Sie können sich jederzeit auf die Präzision und Flexibilität eines herausragenden Dashboards verlassen. Passen Sie Ihre Strategie an, überprüfen Sie die bisherige Performance und verfolgen Sie die Ergebnisse.
Die Hauptmerkmale
der Robo-Advisor-Plattform
Personalisierte Strategie
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Erstellen Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie, indem Sie Ihr Anlageuniversum wählen. Sie können die gewünschten Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Kryptowährungen usw.) auswählen und die Wertpapiere Ihrer Wahl ein- oder ausschliessen.
Sie haben auch die Möglichkeit, bestimmte Sektoren und Regionen über- oder unterzugewichten. Damit sind Sie im Einklang mit Ihren Markterwartungen und sichern sich gegen das Wechselkursrisiko ab. Schliesslich können Sie die Referenzwährung, die Häufigkeit der Umschichtung und das Risikoniveau jederzeit ändern.
Backtesting
Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind zwar kein Hinweis auf aktuelle oder zukünftige Wertentwicklungen. Dennoch können sie wertvolle allgemeine Informationen über das Risiko des Portfolios und seine wahrscheinliche Rentabilität liefern.
Die auf reale Marktdaten gestützte Backtesting-Funktion simuliert, wie sich Ihr Portfolio während der letzten Jahre entwickelt hätte. Abhängig von den Ergebnissen dieser Backtests können Sie Ihre Strategie je nach Wunsch ändern, bevor Sie sie aktivieren.
Umschichtung
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Der Robo-Advisor verkauft und kauft regelmässig neue Wertpapiere, damit Ihr Portfolio stets im Einklang mit Ihrer Strategie bleibt (Risikoniveau, Allokation usw.).
Es werden vier Arten von Umschichtungen angeboten:
CVaR
Der CVaR (Conditional Value at Risk) wird für eine wöchentliche Überprüfung des Risikoniveaus Ihres Portfolios verwendet. Ziel ist es, bei Bedarf eine Umschichtung vorzunehmen.
In regelmässigen Abständen
Automatische Umschichtungen werden alle 1, 3, 6 oder 12 Monate vorgenommen (abhängig von Ihrer Strategiekonfiguration).
Manuell
Sie können jederzeit eine Umschichtung veranlassen, indem Sie die Strategie des Robo-Advisors ändern.
Überschüssige Barmittel
Wenn neue Fonds hinzukommen oder das Marktrisiko deutlich sinkt, wird der Algorithmus die überschüssigen Barmittel investieren, um sicherzustellen, dass der Grossteil des Portfolios investiert ist. Dies alles unter Beachtung des eingestellten maximalen Risikos.
Wertentwicklung
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Von Ihrem Konto aus können Sie jederzeit die folgenden Informationen abrufen:
Eine Grafik zur Wertentwicklung Ihres Portfolios (absolute und zeitgewichtete Rendite)
Ihr aktuelles Portfolio sowie die detaillierte Auflistung und die Wertentwicklung Ihrer Positionen
Ihre Aufteilung in die verschiedenen Anlageklassen
Ihre allgemeinen Einstellungen (Risikoniveau, ausgewähltes Anlageuniversum etc.)
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