Folgen Sie den Schritten, um Ihren Robo-Advisor optimal einzurichten. Sie möchten ein Konto eröffnen oder die Demo testen? Sie erfahren in jedem Schritt, welche Einstellungen Sie vornehmen können und wie Sie Ihre Strategie festlegen. Stellen Sie den Robo-Advisor jetzt auf die Probe.
Einrichtung einer Strategie
1. Klicken Sie auf «Neue Strategie erstellen». Eine Strategie mit den Standardeinstellungen wird automatisch erstellt. Wenn Sie möchten, können Sie diese an Ihre Bedürfnisse anpassen.
2.Klicken Sie hierzu auf «Weiter zu den Strategiedetails».
Individuelle Einstellung in 3 Schritten
SCHRITT 1 Änderung der Standardeinstellungen
1. Klicken Sie auf «Einstellungen bearbeiten», um folgende Einstellungen vorzunehmen:
a) Name der Strategie
b) Betrag
c) Währung
d) Risikoniveau
2. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf «Änderungen übernehmen» klicken.
SCHRITT 2Wahl des Anlageuniversums
1. Klicken Sie auf «Anlageuniversum verwalten».
2. Fügen Sie mithilfe der oberen Registerkarten («Aktien», «Rohstoffe», «Kryptowährungen» usw.) unterschiedliche Anlageklassen hinzu, wenn Sie Ihr Portfolio diversifizieren möchten.
3. Lassen Sie sich die aktuelle Allokation Ihrer Strategie anzeigen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf die Schaltfläche «Änderungen übernehmen» klicken.
SCHRITT 3Wishlist und blacklist
1. Mit der Option «Wishlist und Blacklist verwalten» können Sie zudem bestimmen, welche Wertpapiere vom Algorithmus bevorzugt (Wishlist) bzw. ausgeschlossen (Blacklist) werden sollen.
2. Geben Sie die Wertpapiere ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf «Änderungen übernehmen» klicken.
Anzeige und Bestätigung
Simulation der Strategie
1. Klicken Sie auf «Jetzt neu berechnen», um die Einstellungen zu übernehmen.
2. Schauen Sie sich die Liste der Wertpapiere an, aus denen sich Ihr Portfolio zusammensetzt.
3. Über den Link «Vollständige Grafik anzeigen» können Sie sich die Performance anzeigen lassen, die Ihre Strategie in den letzten Jahren erzielt hätte.
Bestätigung der Strategie
1. Nachdem Sie Ihre Wertpapiere überprüft und die Simulation abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche «Prüfen und investieren», um Ihre Strategie zu bestätigen.
2. Die Erstellung Ihrer ersten Strategie ist abgeschlossen. Sie können mehrere Strategien erstellen und deren Wertentwicklungen vergleichen.
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